Conserva el archivo junto a su fecha de vencimiento
Una fecha en una hoja de cálculo puede quedar separada del documento original. Mantener las credenciales en el perfil ofrece al revisor un lugar para consultar el archivo y comparar sus datos con el registro. Licencias, credenciales de CPR y seguros son ejemplos de documentos con fecha que puede administrar una agencia, según el rol.
Revisa las próximas tareas antes de que se atrasen
Las colas operativas y tareas de vencimiento permiten consultar renovaciones junto con otros asuntos pendientes. Asigna seguimiento, revisa la categoría y fecha de la tarea y conserva las notas dentro del proceso. El objetivo es que el equipo pueda revisar el trabajo sin depender de un calendario separado de una sola persona.
Un proceso de renovación para evaluar en la demo
- Elige un tipo de documento con vencimiento que use tu agencia.
- Revisa dónde aparecen el archivo actual y su fecha en el perfil.
- Comprueba cómo se muestra el trabajo próximo en el dashboard y las tareas.
- Recibe el archivo renovado y compara la nueva fecha con el registro.
- Verifica el estado del expediente y que el seguimiento refleje el cambio.
Combina la renovación con la revisión de discrepancias
El archivo nuevo debe corresponder al caregiver y al tipo de documento requerido. La revisión con IA compara tipo, nombre y fecha de vencimiento y marca discrepancias para la oficina. El equipo verifica el archivo antes de usar la información actualizada.
Revisa el proceso de tu agencia en una demo
Trae tus formularios y lista de documentos sin datos personales. Podemos revisar contigo las pantallas y los pasos relevantes.